□ 싱가포르의 해외환자 유치 현황

○ 정책 지원

해외환자 유치사업 추진 전문 기구 설치

- 3개 정부 기관으로 이루어진 ‘Singapore Medicine’을 설치하여 Singapore Tourism Board(STB)가 주도적으로 운영하도록 함

- Economic Development Board (EDB) : 싱가포르 의료서비스산업의 역량을 개발하고 새로운 투자를 유발하는 역할을 수행. 이를 위해 바이오메드․의료산업 관련 전반적인 정책 수립 및 관련 규제, 법령 개선을 담당

- Singapore Tourism Board (STB)

․ 해외 referral 활로를 개발하고 해외환자를 위한 의료서비스 제공을 강화하는 활동을 수행. STB의 Health Service Division에서 의료서비스관련 업무를 전담하며 이는 또 3개 부서로 세분화되어 운영됨’

․ Economic Medical Hub Dept. : 가격 경쟁력 있는 의료서비스 허브로서싱가포르를 홍보하고 발전시키고, 전 부서에서 진행되고 있는 마케팅과홍보 프로그램을 코디네이터 하는 역할. 부서의 마케팅 포털 사이트인http://www.singaporemedicine.com/를 유지․개발하는 역할

․ Clinical Medical Hub Dept. : 전 부서에서 진행하고 있는 채널 개발과프로그램 패키지를 조정하고, 수준 높은 의료서비스 허브로서 싱가포르를 홍보하고 발전시키는 역할 담당. 치앙마이 공항과 공항 부스에 의료서비스 관련 정보를 수집․제공하는 역할 담당

․ Allied Health, Wellness & Complementary Medicine Dept. : 싱가포르관련 건강, 서비스의 홍보 및 개발과 환자와 환자 동반 가족의 만족도를 제고하는 역할 담당. 이미지 및 광고 캠페인 역할. 환자유치 대상국에서 싱가포르 의료서비스를 홍보하기 위하여 STB의 지역 사무소와 같이 업무 수행

- Intranational Enterprise (IE) : 싱가포르 의료서비스 공급자를 지역으로 확대, 성장하도록 유도하는 역할을 담당가격 투명성 확보

- 싱가포르 의료법상 국내외 광고 규제에 대한 재검토를 시작하면서 평균진료비, 전문의들의 진료비(professional fee)를 공개하고, 병원 입원비, 약값 및 기타 비용에 대한 항목별 표시로 가격 정보를 환자에게 제공할 것을 결정

- 이와 더불어서 치료 가이드라인을 적용하여 적정 진료와 수술을 위한 내부 감사 제도를 강화하는 방식으로 가격 투명성을 확보하고 있음

- 2003년 10월부터 병원별 진료비를 보건부 웹상에 공개(‘Hospital Bill Size’라는 banner 등재)하였는데, 이는 소비자들로 하여금 병원별 진료비를 직접 비교할 수 있도록 정보를 제공함으로써, 가격 투명성을 높였을 뿐 아니라 싱가포르 내 모든 병원의 진료비를 전반적으로 인하시키는 효과를 가져 왔음

가격 경쟁력 강화

- 의료서비스 생산 비용 절감을 위해 해외 의료인력 관련 제도 개선․ 간호 인력 유출의 주요한 원인으로 지목된 것은 외국인 간호사의 싱가포르 체류 비자 문제로, 외국인 간호사의 80～90%는 월 급여 수준이$2,500 이하이기 때문에 Q2 비자를 발급받고 있는데, 이 자격으로는 동거 가족에 대한 비자 발급이 되지 않음

․ 따라서, 2012년 아시아 의료허브 싱가포르의 의료서비스 수출 목표량을 달성하기 위한 의료인력 확충을 위해서는 긴급보호조치(safeguard)를 발동시킴으로써 외국인 간호사에게 월 급여 수준에 상관없이 예외적으로 Q1 비자를 발급하고 가족의 싱가포르 내 동반 체류를 허가할 필요성 대두

․ 방사선 기사, 물리치료사 등의 외국인 보조 의료인력(paramedical professionals)에 대해서는 최저 임금 기준 $2,500 이상의 채용 조건이 성립된 경우에 한해서 Q1 비자만을 발급해 주었으나, 월 급여 $2,500미만인 Q2 해당 인력도 수용해야 할 필요성이 있음을 인식․ 외국인 간호사와 외국인 보조 의료인력 확보를 위해서 Ministry of Manpower로부터 Ministry of Health로 근로허가 심사를 이관하고, 나아가 장차 의료기관에 자율적인 외국인 인력 채용 권한을 부여할 것을 협의

- 해외환자 유치 병원 관련 세제 혜택 등 재정적 인센티브 제도 마련

․ 외국인 환자 치료를 통해 발생한 수입에 대해서 양허세율을 적용

․ 의료서비스의 소비세 폐지 및 방문 전문의의 진료비에 대한 원천 과세폐지

․ 병원 설립 토지에 대한 토지 용도 지정제 폐지

- Medical Registration Act (MRA) 개정 해외 의료인력 활용

․ 싱가포르 정부는 ‘Singapore Medicine’의 2012년 생산 목표량을 달성하기 위한 의료서비스 제공자 (의사) 공급은 Ministry of Manpower(MOM)와 Ministry of Health(MOH)의 감독 하에 민간기구인 Singapore Medical Council(SMC)이 기술적으로 확대해 나갈 수 있도록 허용 (Revised Schedule Of The Medical Registration Act, 7Mar 2003)

․ 2003년 3월부터 시행되는 개정된 Medical Registration Act(MRA)는SMC가 조건면허(Conditional Registration) 취득 요건에 부합한다고 인정한 호주, 캐나다, 홍콩, 아일랜드, 뉴질랜드, 영국 등의 47개의 외국의대 학위를 추가 인정함으로써, 기존 학위 인정 외국 의대 수였던 24개로부터 거의 3배에 이르는 숫자인 71개로 증가됨

※ 싱가포르 MRA(Medical Registration Act)에 의하면, 심사 기관은SMC(Singapore Medical Council)이고, full registration의 전 단계로서SMC가 인정하는 의료기관에 고용된 경우에 한하여 지원 가능

. MRASchedule에 리스트 된 71개의 의과대학 출신 의사와, 이 리스트에 포함되지 않은 유럽, 인도, 중국 의과대학 출신으로서 SMC가 요구하는 특정시험을 통과한 의사에 한하여 Conditional Registration에 지원할 수 있음

. Conditional Registration을 일정 기간 지속한 경우에 한하여 full registration에 지원할 수 있음 (http://statutes.agc.gov.sg/, 2005. 3. 6)

․ 또한, MOH는 SMC의 제안을 받아들여서 호주의 시드니의과대학과 멜버른 의과대학의 교수진으로 승인될 수 있는 싱가포르 의사 수에 대한쿼터제를 폐지 고급 의료인력의 효율적 활용

- 입원 환자를 진료하는 공공병원 전문의들이 민간병원에서도 일하게 하고,민간 클리닉 의사들이 공공 폴리클리닉에 관여하도록 함으로써, 기존의 제한된 전문 의료인력이 민간 부문과 공공 부문 간에 최대한 공유될 수 있도록 함

입국 절차 간소화

- 해외환자 비자 서비스 : 입국 과정의 간소화를 위하여 환자 진료 예약이완료된 외국인 환자에게 미리 비자를 발급하여 입국하게 하며, 응급 환자를 위한 급행 비자도 발급

․ 말레시아, 인도네시아는 싱가포르 입국시 무비자

․ 아프가니스탄, 요르단, 사우디아라비아, 이집트, 알제리, 이란, 아랍에미리트 등의 중동 지역 국가로부터 치료 목적으로 싱가포르에 입국하려는 환자들에 대한 비자 발급소요시간이 2004년 7월부터 기존의10일에서 5일로 단축되었음

마케팅 및 홍보

- “Singapre Medicine”을 세계적 브랜드로 개발하여 국가적 차원의 마케팅을 벌임

- 외국 의사들에 대한 “Singapre Medicine”을 홍보하여 해외 국가들로부터 환자가 전원(referral)되도록 하는 ‘국제 네트워크’의 구축 노력

․ 싱가포르가 상대적인 가격 경쟁력을 갖는 영국과 호주에 대한 전략적인홍보를 위해 London Medicine(영국 의사들 대상)이나 AusHealth(호주의사들 대상) 등 외국 의사들을 위한 싱가포르 방문 프로그램을 진행시킴으로써, 영국과 호주 의사들의 싱가포르 의료시스템에 대한 이해를

돕고, 향후 싱가포르로의 환자 전원 체계를 구축하고자 함

- 해외와의 의료 교류 증진을 통해 환자 referral 네트워크 구축 노력․ 2004년 11월과 12월, 싱가포르는 바레인 및 브루나이 공화국과 의료인력 교류에 대한 양해각서를 체결함으로써, 상호간에 환자와 우수 의료인력의 이동을 촉진시키고 의료산업 진흥에 이바지할 것으로 기대되고

있음

- 싱가포르에서 수련받은 주변 개발국 의사들과도 연계하여 지역 및 국제학술대회를 적극 개최할 것도 계획됨

○ 성과

- 2000년 한 해 동안 싱가포르 의료서비스 소비를 목적으로 싱가포르에 방문한 외국인 환자 수는 15만 명

- 이는 같은 해 싱가포르 입국 총 외국인 수 6백만 명 중 2.5%으로써, 외국인 입국자 40명 중 1명 수준

싱가포르의 외국인 환자 수 추이

(단위 : 1백명, 1백만 싱가포르 $)

* 자료원 : Singpore Economic Development Board

- 싱가포르를 찾는 해외환자 중 72%가 높은 의료의 질 때문에 Singapore Medicine을 찾는다고 밝혔으며, 이들 중 31%는 자국의 의사로부터Singapore Medicine에 대해서 추천 받았거나 진료 의뢰된 경우였음

- 해외환자들은 Parkway와 Raffles를 포함하는 민간 의료체계 및 싱가포르의 공공의료전달체계에 걸쳐서 광범위한 의료서비스 내용을 소비

- 특별히 Singapore Medicine은 심장, 암, 비뇨기, 산과 분야에서 특히 뛰어나며, 부인과, 건강검진, 안과 검진 분야에서 강한 경쟁력을 가지고 있다고 평가

○ 국부 증진 효과

- 연간 외국인 환자 수를 2000년의 150,000명(345백만 S$ 소비)에서 2012년1,000,000명(100,000 입원환자 ＋ 900,000 day surgery)으로 목표 추정

- 싱가포르 의료서비스 산업의 신수요(新需要) 창출 대상은 외국인에 한함

․ 싱가포르 국민에 대해서는 건강증진과 예방으로 의료소비 증가율을 억제하고자 하는 것을 정책 기조로 함

. 의료정보와 경제력을 소유 하고 있는 싱가포르 국민의 최첨단 의료에 대한 높아진 기대 수준과 빠른 속도로 증가하는 노인 인구 증가율이 필연적 의료비 상승으로 이어질 것으로 전망되고 있음

- 26억 S$(GDP 1% 수준)의 외화를 획득

- 의료․간호․보조의료 인력 분야에 총 13,000개의 신규 고용을 창출

싱가포르 해외환자 유치 경제적 효과

(단위 : 명, 백만 싱가포르$)

* 자료원 : Singapore Economic Development Board

○ 해외환자 유치에 적극적인 민간병원 사례

Raffles Medical Group

- Raffles Medical Group은 1976년 당시의 Private GP Clinic (민간 1차 진료소) 2개가 모태가 되었음. 2004년 현재 싱가포르의 Private GP Clinic60개, 380병상의 종합병원 (Raffles Hospital, 2002년 개원), 홍콩의Private GP Clinic 4개, 인도네시아의 대표부 1곳으로 이루어진 네트워크로 성장하였으며, 2003년 3월부터는 Raffles Health라는 자체 브랜드를 개발하여 비타민과 건강보조식품을 생산하고 있음

- 해외환자 현황 : 싱가포르 Raffles Hospital의 환자 중 1/3은 외국인이고,이들 중 70%가 말레이시아인과 인도네시아인. 2001년 9. 11 사태 이후 중동 환자들의 미국 입국이 까다로워지면서, 싱가포르 병원을 찾는 중동 출신 환자 수가 증가하고 있는 추세

- 국제부 (International Patients Centre)

․ 해외환자의 진료 예약, 항공권 구입, 여행, 숙박, 공항에서 병원까지의 교통수단 제공, 통역, 우편, 복사, 팩스, 컴퓨터 노트북 대여, 환전등의 서비스를 제공

․ 해외환자가 가장 선호하는 의료서비스 중 하나인 건강검진은 나이대별로 다양한 상품으로 개발하였을 뿐만 아니라, 개인의 필요에 따른맞춤 제공도 있음

- 시장 확대를 위한 노력

․ Dr. Loo Choon Yong (Executive Chairman, Raffles Medical Group)은‘차후 사업 단계는 인도네시아와 말레이시아로의 적극적인 진출’이라고 밝히면서 이는 싱가포르 의료에 대한 친밀감을 높이고, 해외환자의 여행 경비를 절감시킴으로써 접근성을 향상시켜 새로운 시장을

확보하게 될 것이라고 설명

․ 많은 사람들이 라플즈병원의 우수한 의료서비스를 이용할 수 있도록Raffles Medical Group은 건강보험상품 판매를 시작 Parkway Holdings Ltd.

- 파크웨이는 1차에서부터 3차에 이르는 최고 수준의 의료서비스와 싱가포르 국내외 여러 병원으로 이루어진 아시아 최대 규모를 자랑하는 민간 의료서비스 제공 네트워크

- 싱가포르를 중심으로 아시아 의료서비스 시장을 선점하였으며, 최근에이르기까지 타의 추종을 불허하는 의료산업계 선두주자로서 독보적인위치를 지켜왔음

- 싱가포르뿐 아니라 해외에 의료기관을 설립․운영

․ 싱가포르 : Mt. Elizabeth Hospital (505병상), Gleneagles Hospital (380병상), East Shore Hospital (123병상) 등 세 개 병원이 싱가포르의 3차 및 4차 민간 의료서비스 시장을 주도

․ 말레이시아 : Gleneagles Intan (Kuala Lumpur, 303병상), GleneaglesMedical Center (Penang, 200병상)

․ 부루나이 공화국 : Gleneagles JPMC Cardiac Center (39병상)

․ 인도 : Apollo Gleneagles Hospital, Kolkatta (225병상)

․ 스리랑카, 파키스탄, 방글라데시, 인도네시아, 필리핀, 미얀마, 베트남,러시아, 홍콩 : 지역 사무소 설치

- 2003년 파크웨이홀딩즈는 수술 37,876건, 외국인 환자 수 200,000명, 연순이익 (Net profit) 33,608,000S$, 의료수익 대 원가 비율 90.36% 달성